新2网址(www.9cx.net):《半导「dao」体》外资点赞股后 信{xin}骅上看3600

美系外资针对股后信骅出具最新研究报告,看好信骅(5274)2022年在美国、中国的客户贡献下,营收将成长30%以上,将信骅目标价由3050元调升到3600元、评等维持中立。

美系外资表示,信骅自去年12月开始提高BMC(远端控制晶片)的产品定价,以反映上涨的晶圆价格,预计信骅去年第四季营收为10亿元、季增加11%,并看好信骅未来几年的毛利率都将维持在逾65%。

展望2022年,美系外资持续看好信骅,第一季营收可望实现个位数成长,且全年度来自美国、中国的客户贡献下,营收将成长30%以上,惟须关注2022年库存修正的可能性。

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就长远来看,美系外资表示,看好非传统英特尔x86伺服器的优势将会逐渐显现,包括边缘计算、基于ARM 的服务器等,但同时,信任根(RoT;root of trust)、mini-BMC等相关新产品效应发酵恐要等到2023年。此外,虽预计信骅的混合平均售价在今年将成长10%,但仍需留意下半年的库存修正风险,将信骅目标价由3050元调升到3600元、评等维持中立。

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